Как вернуть налог за обучение.

Как выяснилось, немногие знают о возможности возвращения налога за обучение. Точнее, возврату подлежит уплаченный подоходный налог на эту сумму. Таким образом, обучившись, например, в автошколе, вы можете вернуть налог за обучение.

Такая возможность появляется в связи с тем, что в нашей стране обучение не облагается подоходным налогом, размер которого составляет 13%. Возможность возврата подоходного налога появляется, если Вы работаете официально (то есть платите налоги) и проходите обучение на платной основе (в институте, в автошколе и т.д.). Если Ваш доход больше стоимости обучения, Вы можете вернуть себе всю сумму подоходного налога с учебы. Чтобы было понятнее, приведем пример.

Вы работаете официально и получаете 120 тысяч рублей в год. Одновременно вы обучаетесь в университете на платной основе и платите за обучение 50 тысяч в год. Поскольку Вы зарабатываете больше, чем стоит обучение в университете, Вы можете вернуть всю сумму подоходного налога с учебы - то есть 13% от 50 тысяч в год. Таким образом, Вы можете вернуть налог за обучение в институте в размере 6500 рублей в год.

Возврат подоходного налога за обучение. Документы.


Для оформления возврата подоходного налога, необходимо обратиться в налоговую службу по месту жительства. Там Вы должны подать декларацию 3-НДФЛ и предоставить следующие документы:
- паспорт
- ИНН и его копия
- справка о доходах по форме 2 НДФЛ за каждый год обучения (если их несколько)
- лицензия образовательного учреждения
- договор с образовательным учреждением
- платежные документы об оплате услуг обучения
- финансовые соглашения к каждому платежному документу

Не забудьте к каждому документу сделать ксерокопии, а для паспорта сделать 2 копии. Они Вам пригодятся в налоговой.

Как вернуть налог за обучение.


После подачи налоговой декларации необходимо время на её рассмотрение. Обычно это занимает около 3 месяцев. Поэтому спустя 3 месяца приходите повторно в налоговую службу и пишите заявление с реквизитами, куда перечислить возврат налога за обучение - для этого необходимо иметь счет (банковскую карту) в любом банке и знать её реквизиты. В течение одного месяца Вам должны перечислить возвращенный подоходный налог.

Обратите внимание, что возврат подоходного налога за обучение можно лишь за последние три года. При этом за каждый год подаётся отдельная декларация 3-НДФЛ. Возврат подоходного налога за обучение в текущем году можно оформить в следующем году.

Комментарии (66)

А если я нахожусь в декретном отпуске, то деньги мне тоже можно вернуть?
06.09.2013
Светлана
вы подоходный налог не платите, значит вам и возвращать нечего.
05.11.2014
Елена
А можно возвращать налоги за учебу каждый год или я смогу вернуть только через 3 года платного обучения?
25.01.2015
Татьяна
Татьяна, можно возвращать каждый год. Либо через три года - за три года сразу. Как вам удобнее.
25.01.2015
Юрий
А если я начала обучение в феврале 2014 года, платила за обучение каждый месяц, когда я могу собирать документы на возврат налога за 2014 год?
27.01.2015
Гость
Уже можете собирать документы и подавать в налоговую. В 2015 году можно возвращать подоходный налог за 2014, 2013, 2012 года.
27.01.2015
Юрий
Если я за три года обучения сменила место работы, и хочу вернуть налог, справку 2НДФЛ мне нужно брать также со старого места работы?
30.01.2015
Ольга
Ольга, да, берёте справку с прежнего места работы.
30.01.2015
Юрий
Такой вопрос! В автошколе предлагают заключить 3-х сторонний договор, я в качестве учащегося, а де-юро за обучение будет платить дядя! Возможен ли ему налоговый вычет?
01.02.2015
Кирилл
Кирилл, нет. Такое возможно только с близкими родственниками (родители, брат/сестра, опекуны, попечители). Поэтому дядя налоговый вычет получить не сможет.
01.02.2015
Гость
Оплата обучения в автошколе произведена в декабре 2014 года, само обучение проходит с 12 января 2015 года. Когда можно подать документы на возврат подоходного налога?
03.02.2015
Олег
Олег, важна дата оплаты, а не обучения. Поскольку оплата была в прошлом году, то на вычет можно подать уже в этом году.
03.02.2015
Юрий
Добрый день! Скажите, пожалуйста, а если договор с автошколой от прошлого года, оплата 10000 руб. - от прошлого года, а оставшаяся часть - 5000 руб. - в этом году - могу ли я уже в этом году вернуть деньги? Спасибо
05.02.2015
Гость
В этом году можно вернуть подоходный только с 10 тысяч рублей, а с оставшихся 5 тысяч - в следующем году. Либо в следующем году сразу подать на возврат за оба года сразу.
05.02.2015
Сергей
подскажите пожалуйста, обучаюсь в университете и в том году обучался в автошколе, как мне подать на возврат налога? в одной справке 3 ндфл подать общую сумму затрат? так??
06.02.2015
анатолий
Да, можно подать на возврат в одной справке. Указывается общая сумма, а к справке прикладываются документы из университета и автошколы.
06.02.2015
Олег
Добрый день! я хочу вернуть налог за обучение за 2012, 2013, 2014, но с середины 2013 года я стою на учете в центре занятости населения. Как быть в этом случае, возможен ли возврат налога за половину 2013 и 2014 года, когда я стояла на учете в центре занятости?
19.02.2015
Ольга
Ольга, не, возврат невозможен. Это логично: если вы не работали (не платили НДФЛ с зарплаты), то и возвращать нечего.
19.02.2015
Олег
Добрый день! Могу ли я в 2015 году вернуть налог за обучение, оплаченное в 2007 - 2010 году?
24.02.2015
Ирина
Ирина, нет. Вернуть налог можно только за последние три года. Соответственно, в вашем случае срок давно истёк.
24.02.2015
Олег
А подскажите, пожалуйста, за лечение тоже только за последние 3 года можно вернуть налог?
24.02.2015
Ирина
Ирина, да, вычет за лечение тоже предоставляется только за последние три года.
24.02.2015
Олег
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Я работаю и НФДЛ уплачен за 2014 в сумме 32613,00. В 2014 г. заплатила за обучение сына в университете 60700 и за автошколу 29500. В какой сумме возможно вернуть налог за 2014.
24.02.2015
Елена
Елена, вы можете вернуть 13% от суммы затрат (60700+2950). В данном случае получается 11 726 рублей. Обратите внимание, что для получения вычета за обучение ребёнка должны выполняться следующие условия:
- возраст ребёнка не более 24 лет;
- обучение в университете на очной форме;
- договор оплаты и подтверждающие оплату документы оформлены на Вас.
24.02.2015
Олег
Спасибо, Но при заполнении декларации (онлайн) 60700, программа ставит автоматически 50000 при расчете. Как быть, если я 4 года буду платить 60700.
24.02.2015
Елена
Прошу прощения, я вас ввёл в заблуждение относительно суммы вычета. Размер вычета на себя не может превышать 120 тысяч, а на каждого ребёнка - 50 тысяч в год. Поэтому в вашем случае действительно максимальная сумма будет 50000.
24.02.2015
Олег
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если оплата за обучение была в 2012 году, я могу заполнить форму декларации за 2014 год или нужно форму 2012 года? и справка 2НДФЛ обязательно должна быть на 2012 год или подойдет за 2014?
25.02.2015
Ирина
Ирина, вам нужно заполнять декларацию за 2012 год (то есть за тот год, когда была оплата). Справка 2НДФЛ тоже должна быть за тот же год, чтобы подтвердить, что вы работали, когда платили за обучение.
25.02.2015
Олег
Добрый день. я учусь в университете, и одновременно сижу в декрете, я так понимаю что мне возврат не возможен пока сижу в декрете? возможно ли вернуть налог на мужа есди в платежках будет его фамилия как плательщика?
25.02.2015
Ярославна
Ярославна, да, пока вы в декрете, вычет невозможен. Муж тоже не сможет получить вычет. Если вам менее 24 лет, то вычет могут получить родители или родные брат/сестра (при условии наличия в договоре и платежках их имени). Других вариантов, к сожалению, нет.
25.02.2015
Олег
Доброе утро!!! Возник вот такой вопрос, помогите пожалуйста! Хочу вернуть налог за учебу, но когда училась, сидела в декрете с 2012-2014г., в марте 2014г. вышла на работу, имею ли я право вернуть налог за те года которые находилась в декрете?!?!
02.03.2015
Анастасия
Анастасия, нет. Само понятие "возврат налога" подразумевает, что вы работали и платили подоходный налог. Именно его вам и возвращают обратно. Соответственно, если вы не работали, то и возвращать нечего.
02.03.2015
Олег
Олег, спасибо за ответ, НО!!!! В 2012 году в декрет я ушла в июле месяце,до этого работала, значит подоходный налог платился эти шесть месяцев , могу ли я в этом случае возвратить налог?
02.03.2015
Анастасия
Анастасия, в этом случае вы можете вернуть тот налог, что был уплачен за первые полгода.
02.03.2015
Олег
Здраствуйте,финансовое соглашение к платежному документу,что это такое?
17.03.2015
андрей
Андрей, это что-то вроде дополнения к договору. Обратитесь по месту учебы, они знают о чём речь и выдадут вам фин.соглашение для возврата НДФЛ,
17.03.2015
Евгений
Если обучение (курсы) было в 2015 году, то когда следует подавать декларацию?
19.03.2015
Екатерина
Екатерина, важна не дата обучения, а дата оплаты. Если вы оплачивали курсы в 2014 году, то подавать декларацию можно в этом. Если оплата была в этом году, то декларацию следует подавать в 2016 году.
19.03.2015
Евгений
такая ситуация,работаю с марта-май,а автошкола с марта-июль,можно ли забрать налог?
28.03.2015
екатерина
Екатерина, да, конечно. Если речь о текущем годе, то в следующем году вы можете подать заявление на налоговый вычет.
29.03.2015
Евгений
Оплата за обучения сына. Первый курс и в чеке на оплату указано с 01.09.2014 по 30.06.2015 на общую сумму 41 000 руб. Как мне в этом году сделать возврат НДФЛ?
30.03.2015
Ирина
Ирина, главное дата оплаты, а не за какой срок. Если платили в прошлом году, то возврат можно сделать уже в этом.
30.03.2015
Евгений
подскажите, я работаю с июня 2014 года, могу ли я вернуть налог за обучение за 2014 год?
24.04.2015
Гость
Да, можете вернуть.
24.04.2015
Евгений
Подскажите, я платила за обучение в одном банке, через год университет сменил банк оплаты, могу ли я вернуть за прошлый год налог?
10.05.2015
Анна
Анна, конечно. Смена банка никак не влияет на возврат налога.
10.05.2015
Евгений
Подскажите: последняя оплата за обучение дочери была мной произведена в декабре 2014г. Когда я могу подать документы на возврат налога? Только в 2016 году? Но в 2016г. моей дочери исполнится уже 24 года.
01.06.2015
Гость
Почему же, в этом году можно подавать документы на вычет за предыдущие три года. Соответственно, если вы платили в декабре 2014, то в 2015 можете оформить налоговый вычет.
01.06.2015
Евгений
Подскажите: за приобретение квартиры предприятие где я работаю с меня не удерживает подоходный налог, смогу ли я получить возврат за свое обучение в вузе
03.06.2015
Екатерина
Екатерина, нет. Поскольку подоходный налог не платится, то и возвращать нечего.
03.06.2015
Евгений
Подскажите пожалуйста!!!
Я работаю официально с 1 сентября 2014 года, и плачу за учебу, первый платеж я совершила в августе, последующие уже после сентября!
Можно ли мне получить налог?
19.06.2015
Анжелика
Анжелика, конечно можно. Главное, что по итогам года у вас есть уплаченные налоги и причина их вернуть. Конкретные месяцы начала работы и оплаты не важны.
19.06.2015
Евгений
Добрый день! Подскажите, если я училась в РГТЭУ, а в 2015 году его реорганизовали и присоединили к плехановскому институту, я могу вернуть налог, или уже поздно? заранее спасибо!
15.07.2015
Яна
Яна, можно, конечно, тот факт, что его реорганизовали не имеет никакого значения.
15.07.2015
Евгений
если квитанции на оплату обучения за 2 семестра 2014 года, но оплачено в 2015 году, то декларацию заполняем за 2015 год?
19.10.2015
Рустам
Рустам, да, правильно.
19.10.2015
Евгений
Добрый день! Оплатила за обучение старшего сына 99 000 руб. за 2016 год обучения из средств материнского капитала. Могу ли я рассчитывать на возврат налога,я работаю и плачу налоги.Спасибо))
13.07.2016
Анна
Анна, к сожалению, при оплате материнским капиталом возврат налога не предоставляется.
13.07.2016
Евгений
А если я оплатила все обучение (2,5 года) сразу при поступлении в университет? Вернуть налог можно сразу или только по окончании обучения?
28.07.2016
Настя
Настя, подать документы на возврат налога можно на следующий год после оплаты. Дожидаться окончания обучения не нужно, важна дата оплаты, а не период обучения.
28.07.2016
Евгений
Добрый день!я правильно понимаю,что если я нахожусь в декретном отпуске,то ничего от нашего доблестного государства не получу(я имею ввиду налог,я обучалась в автошколе),2 вопрос:а если я выйду на работу и после этого подам документы на возврат вычета,обучение было в 2015 году?в этом случае возможно?Спасибо заранее
05.10.2016
Наталья
Наталья, все верно. Вы можете выйти на работу и на следующий год спокойно подать заявление на вычет, поскольку уже платили подоходный налог. У вас есть три года с момента оплаты обучения (срок давности), в течение которых вы можете получить вычет.
05.10.2016
Sergei
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,если я обучалась в автошколе апрель-август 2016 года,а на работу устроилась только в сентябре 2016. Возможно ли вернуть налог с обучения или нет?
06.10.2016
Гость
Конечно, возможно. Можете спокойно подать на вычет в следующем году, поскольку в этом году вы отработаете с сентября по декабрь и за этот период ваш работодатель перечислял налоги с зарплаты.
07.10.2016
Сергей
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я заплатил за обучение 33500, а налог удержанный за год составил 3565, т.е. меньше чем должен быть возврат за обучение, то как быть?
01.03.2017
Дмитрий
Дмитрий, если сумма удержанного налога меньше, то вам вернут только эту сумму. Оставшуюся сумму можете получить в следующем году, подав новую декларацию (если не истечет трехлетний срок давности)
01.03.2017
Иван